Découvrez les solutions optimales et personnalisées
pour la gestion de votre patrimoine.

Conseil et Stratégie patrimoniale

Analyser, déterminer, proposer, mettre en place et suivre ! …

Notre mission consiste à :

Etablir votre bilan patrimonial, photographie de la structure immobilière, financière, sociale de votre patrimoine ainsi que votre situation personnelle et professionnelle.

Déterminer avec vous la nature de vos objectifs de vie et vérifier qu'ils sont en adéquation avec vos choix actuels.

Assurance vie et retraite

Incontournable dans la mise en place d'une stratégie patrimoniale

Incontournable dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale :
Le rôle de l'assurance-vie est multiple et elle demeure, un outil de premier ordre dans la mise en place d'une stratégie patrimoniale et successorale.

Notre rôle :

• Faire fructifier votre épargne
• Obtenir des revenus complémentaires
• Développer et transmettre votre patrimoine

Immobilier et financement

Sélectionner un bien et mettre en place son financement 

Qu'il s'agisse de votre résidence principale, d'un appartement pour les études d'un enfant ou d'un investissement locatif, l'acquisition d'un bien immobilier nécessite de prendre en compte un nombre important de paramètres.

Nous vous proposons une étude détaillée de votre projet, de vous accompagner dans le choix et la mise en place du financement et bien sûr nous vous proposons des produits de qualité en adéquation avec votre situation personnelle.

Défiscalisation

Réduire la fiscalité de votre foyer

Il existe de nombreux moyens d’optimiser votre fiscalité :
Qu'il s'agisse des crédits d'impôts, de l'aide aux entreprises ou de l'investissement Outre-mer, autant de dispositifs que nous vous proposons afin de réduire la fiscalité de votre foyer.

Profitez de nos audits patrimoniaux pour ne plus payer 1 € d’impôt de trop :
L’appartenance du cabinet au groupe NOVALFI lui permet de bénéficier des compétences d’un service juridique dédié, pour vous apporter une analyse précise et claire de votre patrimoine et des voies d’optimisation.

Prévoyance retraite

Protéger votre niveau de vie face aux incertitudes économiques

Protégez-vous contre les aléas de la vie :
La prévoyance permet en priorité, la protection de votre niveau et cadre de vie, en anticipant les conséquences financières familiales et professionnelles 

Ne laissez pas vos enfants ni votre conjoint(e) dans le besoin.

Créer votre Retraite :
L'évolution de la démographie et les incertitudes économiques rendent inévitable une réflexion anticipée sur votre future retraite.

Valorisation de votre patrimoine 

Un investissement qui a du sens

Diversifier et valoriser votre patrimoine tout en apportant du sens, voilà une mission qui nous tient à coeur !

Pour cela, nous vous accompagnons dans vos investissements dans: 

•  les DOM-TOM
•  les PME national 
•  des entreprises innovantes